Varen Netherst foglyul ejtette egy veszedelmes álomvilág – egy alattomos és sivár világ, ahol Edgar Allan Poe rémtörténetei kelnek életre. A fiút egyedül Isobel Lanley mentheti meg, akit szintén furcsa látomások és Varen teremtményeivel terhes rémálmok gyötörnek. Isobel egyetlen reménye a baltimore-i temető. E helyen Poe születésének minden évfordulóján kora reggel egy titokzatos idegen, a „Poe-köszöntő” teszi tiszteletét a legendás költő sírjánál. Csak ő ismeri az átjárót a két világ – álom és valóság – között.

Isobelre azonban hatalmas veszély leselkedik. Egy fehér lepelbe burkolózó, gonosz, ősi szellem les rá, aki el akarja őt szakítani Varentől.

Amikor Isobel végre rátalál Varenra, rájön, hogy ő már nem az a csöndes, álmodozó fiú, aki valaha rabul ejtette a szívét, hanem egy sötét erő, hatalmas és ellenséges.

Vajon Isobel egyetlen szerelme lesz a legádázabb ellensége is?