Eltűnt Raphael Santiago, egy manhattani kamasz. Magnus Bane-nek feltétlenül meg kell találnia, mielőtt túl késő lenne.
Az 1950-es évek New Yorkjában egy kétségbeesett anya felfogadja Magnust, hogy kutassa fel eltűnt fiát, Raphaelt. De még ha elő is kerül, vajon meg lehet menteni a fiút?